Automatizace vydaných faktur

Faktury se uloží samy.

Po vystavení nebo zaplacení se PDF uloží do správné cloudové složky. Účetní ví, kde doklad najde.

Jak to probíhá

Doklad vznikne. PDF skončí ve složce.

Nejdřív se ověří, zda používaný systém umí spolehlivě předat originální PDF. Teprve potom se staví automatizace.

01
Vznikne faktura nebo příjmový doklad
Doklad se vystaví nebo uhradí v systému, který už používáš.
02
Ověří se cesta k originálnímu PDF
Použije se API, webhook, export, přímý odkaz nebo e-mailová příloha podle možností systému.
03
PDF se uloží do měsíční složky
Soubor dostane čitelný název a skončí tam, kde ho majitel i účetní čekají.
04
Pilot potvrdí, že cesta funguje
Nejdřív se ověří jeden reálný tok. Přijaté faktury a OCR jsou samostatný případ, ne automatický slib.

Další krok

Ověřím, jestli z něj jde bezpečně získat PDF a jak by vypadal nejmenší funkční pilot.